Под славным городом под Киевом,
На тех на степях на Цицарских,
Стояла застава богатырская.
На заставе атаман был Илья Муромец,
Под-атаманье был Добрыня Никитич млад,
Есаул — Алеша поповский сын; 
Еще был у них Гриша боярский сын, 
Был у них Васька долгополый.
Все были братцы в разъездице:
Гриша боярский в те-пор кравчим жил;
Алеша Попович ездил в Киев-град,
Илья Муромец был во чистом поле,
Спал в белом шатре;
Добрыня Никитич ездил ко синю морю,
Ко синю морю ездил за охотою,
За той ли за охотой за молодецкою:
На охоте стрелять гусей, лебедей.
Едет Добрыня из чиста поля,
В чистом поле увидел исколоть великую,
Исколоть велика — пол-печи.
Учал он исколоть досматривать:
«Еще что же то за богатырь ехал?
Из этой земли из Жидовской.
Проехал Жидовин, могуч богатырь,
На эти степи Цицарские». 
Приехал Добрыня в стольный Киев-град,
Прибирал свою братью приборную:
«Ой вы, гой еси, братцы-ребятушки!
Мы что на заставушке устояли,
Что на заставушке углядели?
Мимо нашу заставу богатырь ехал!»
Собирались они на заставу богатырскую,
Стали думу крепкую думати:
Кому ехать за нахвалыциком?
Положили на Ваську долгополого.
Говорит большой богатырь Илья Муромец,
Свет атаман, сын Иванович:
«Не ладно, ребятушки, положили:
У Васьки полы долгие,
По земле ходит Васька заплетается;
На бою, на драке заплетется;
Погибнет Васька понапрасному».
Положились на Гришку на боярского:
Гришке ехать за нахвалыциком,
Настигать нахвалыцика в чистом поле.
Говорит большой богатырь Илья Муромец,
Свет атаман, сын Иванович:
«Не ладно, ребятушки, удумали;
Гришка рода боярского,
Боярские роды хвастливые;
На бою-драке призахвастается;
Погибнет Гришка понапрасному».
Положили на Алешу на Поповича:
Алешке ехать за нахвалыциком,
Настигать нахвалыцика в чистом поле,
Побить нахвалыцика на чистом поле.
Говорит большой богатырь Илья Муромец,
Свет атаман, сын Иванович:
«Не ладно, ребятушки, положили:
Алешенька рода поповского,
Поповские глаза завидущие,
Поповские руки загребущие,
Увидит Алеша на нахвалыцике
Много злата, серебра,
Злату Алеша позавидует;
Погибнет Алеша понапрасному».
Положили на Добрыню Никитича:
Добрынюшке ехать за нахвалыциком,
Настигать нахвалыцика в чистом поле.
Побить нахвалыцика на чистом поле,
От плеч отсечь буйну голову.
Привезти на заставу богатырскую.
Добрыня того не отпирается.
Походит Добрыня на конюший двор,
Имает Добрыия добра коня,
Уздает в уздечку тесьмяную,
Седлал в седелышко черкасское,
Во торока вяжет палицу боевую —
Она весом та палица девяносто пуд,
На бедро берет саблю вострую, 
В руки берет плеть шелковую,
Поезжает на гору Сорочинскую. 
Посмотрел из трубочки серебряной: 
Увидел на поле чернизину, 
Поехал прямо на чернизину; 
Видит дородна добра-молодца 
Таки шуточки пошучивает:
Выкидывает палицу вверх под облако, 
Выметывает сабельку вострую, 
Принимает палицу единой рукой, 
А другой рукой саблю вострую, 
Под молодцем земля колеблется. 
Кричит Добрыня зычным, звонким голосом: 
«Вор-собака, нахвалыцина! 
Зачем нашу заставу проезжаешь, 
Атаману Илье Муромцу не бьешь челом?
Под-атаманыо Добрыне Никитичу? 
Есаулу Алеше в казну не кладешь
На всю нашу братию наборную?» 
Учул нахвалыцина зычен голос, 
Поворачивал нахвалыцина добра коня, 
Попущал на Добрыню Никитича. 
Сыра мать-земля всколебалася, 
Из озер вода выливалася, 
Под Добрыней конь на коленца пал. 
Добрыня Никитич млад Господу Богу взмолится 
И Мати Пресвятой Богородице: 
«Унеси, Господи, от нахвалыцика!»
Под Добрыней конь посправился, 
Уехал на заставу богатырскую. 
Илья Муромец встречает его 
Со братиею со приборною, 
Сказывает Добрыня Никитич млад:
«Как въехал на гору Сорочинскую, 
Посмотрел из трубочки серебряной,
Увидел на поле чернизину, 
Поехал прямо на чернизину, 
Наехал в поле на богатыря, 
Таки шуточки пошучивает:
Вскидывает палицу вверх под облако,
Выметывает сабельку вострую,
Принимает палицу единой рукой, 
А другой рукой саблю вострую, 
Под молодцем земля колеблется. 
Кричал громким, зычным голосом: 
"Вор-собака, нахвалыцина!
Зачем ты нашу заставу проезжаешь, 
Атаману Илье Муромцу не бьешь челом? 
Под-атаманыо Добрыне Никитичу? 
Есаулу Алеше в казну не кладешь 
На всю нашу братью наборную?" 
Услышал вор нахвалыцина зычен голос, 
Поворачивал нахвалыцина добра коня: 
Попущал на меня добра коня, 
Сыра мать-земля всколебалася, 
Из озер вода выливалася, 
Подо мной конь на коленца пал.
Тут я Господу Богу взмолился: 
"Унеси меня, Господи, от нахвалыцика!"
Подо мной тут конь посправился, 
Уехал я от нахвалыцика 
И приехал сюда, на заставу богатырскую» 
Говорит Илья Муромец: 
«Больше некем заменитися, 
Видно, ехать атаману самому!»