С момента возрождения Польши в 1918 г. ее отношения с советским государством были очень сложными и противоречивыми, что в итоге вылилось в советско-польскую войну 1919-1921 гг. Камнем преткновения были территориальный и политический вопросы: с одной стороны правительство Ю. Пилсудского выдвинуло идеи возрождения Речи Посполитой в границах 1772 г., а с другой стороны советское руководство во главе с В.И. Лениным было ослеплено идеей мировой революции. Заключение в марте 1921 г. Рижского мирного договора не улучшило советско-польские отношения, так как в конечном итоге обе стороны не достигли первоначальных целей: Польша не вышла на границы 1772 года, советская сторона потеряла западнобелорусские и западноукраинские земли.
В конце 20-х – начале 30-х годов наблюдался период польско-советского взаимодействия. Были подписаны протоколы о досрочном введении в действие пакта Бриана–Келлога, заключена конвенция об определении агрессора, достигнуто взаимодействие в борьбе против пакта четырех. Но уже с середины 30-х годов СССР и Польша занимали противоположные позиции практически по всем важным мировым проблемам.
Политика Польши, основанная на принципах так называемой «равноудаленной дистанции» от Германии и СССР, все больше отходила от этого принципа. Дистанция по отношению к Москве увеличивалась, а к Берлину – сокращалась. Это объясняется тем, что Советский Союз и Польша находились в различных политических лагерях. Правительства стран «западной демократии» в 30-е годы видели две угрозы— фашизм и коммунизм — и по возможности пытались их столкнуть друг с другом.
Руководители англо-французского лагеря, в который входила и Польша, понимали, что фашистские страны пытаются развязать войну в Европе, но проводили политику «умиротворения» агрессоров. Эта политика ярко выразилась в бездействии западных стран при нападении Италии на Абиссинию в 1935 г., германо-итальянской интервенции против республиканской Испании в 1936-1938 гг., германской оккупации демилитаризированной Рейнской зоны в 1936 г., захвата Германии и Австрии в 1938 г. Воспользовавшись международной ситуацией, сложившейся в результате «аншлюса», Польша в марте 1938 г. в ультимативной форме потребовала от Литвы, конфликт с которой из-за захвата Виленского края так и остался неурегулированным, восстановления в течение 48 часов дипломатических отношений. Лишь официальный протест Советского правительства уберег Литву от военной реакции со стороны Польши.
Самым ярким проявлением политики «умиротворения» было Мюнхенское соглашение по расчленению Чехословакии в сентябре 1938 г. Наряду с Германией польское правительство предъявило Чехословакии территориальные претензии и вынудило ее уступить район Тешинской Силезии (Заользья), о котором шел спор между двумя государствами еще в 1918-1920 гг. Во время чехословатского кризиса 1938 г. Польша отказалась согласиться на пропуск советских войск через свою территорию для оказания помощи Чехословакии. Подобные действия Польши, Англии и Франции открыли дорогу агрессору.
Не способствовала улучшению советско-польских отношений и позиция Польши, занятая ею во время проведения в Москве переговоров военных делегаций СССР, Англии и Франции летом 1939 г. Польское правительство категорически отказалось предоставить свою территорию для прохода советских войск к границам Германии. Хотя к этому времени германо-польские отношения значительно ухудшились из-за требований Берлина о присоединении к Германии Гданьска и проведении через польское Поморье экстерриториальных автострад и многоколейной железной дороги, соединяющих Германию и Восточную Пруссию. 28 апреля 1939 г. Гитлер заявил о расторжении польско-германской декларации о ненападании и дружбе 1934 г.
Учитывая вышеизложенное, становится непонятно, как Польша хотела остаться независимой при столкновении двух огромных держав, находясь между ними и не вступив в союз ни с одной из них. Хотя позиция тогдашнего польского руководства основывалась на боязни того, что присутствие Красной Армии приведет к «социалистической революции» в Польше, о чем свидетельствует опыт Эстонии, Латвии и Литвы в 1939-1940 гг.
Еще одним фактором, который усилил разногласия Польши и СССР, стал советско-германский «Пакт о ненападании», заключенный 23 августа 1939 г.
Кроме внешней, внутренняя политика Польши также не способствовала улучшению советско-польских отношений. Несмотря на 7 статью Рижского мирного договора, которая гарантировала права национальных меньшинств на развитие национальной культуры, польские власти по отношению к белорусам и украинцам проводили политику принудительной полонизации и ассимиляции. В свою очередь Советский Союз вмешивался во внутренние дела Польши, оказывая материальную и моральную поддержку КПП, КПЗБ, КПЗУ до их роспуска в 1938 г. по решению Коминтерна.
Результатом сложных политических процессов, происходивших в Европе во второй половине 30-х годов, стала Вторая мировая война, начавшаяся с нападения Германии на Польшу. СССР внимательно наблюдал за ходом военных действий в Польше, избрав выжидательную позицию, неоднократно отвергая предложения Берлина о начале военых действий против Польши. Этой политике Москвы способствовала позиция Англии и Франции, известная как «странная война». Лишь 17 сентября 1939 г., когда польское правительство покинуло Варшаву и двинулось к румынской границе, Красная Армия вступила на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии. В это время немецкие войска находились на расстоянии 170 км от места пересечения польским руководством польско-румынской границы, а Красная Армия – на расстоянии около 70 км. Продвижение советских войск на южном направлении было замедлено, что дало возможность польским властям, а также части польской армии уйти в Румынию.
17 сентября заместитель наркома иностранных дел СССР В.Потемкин вручил польскому послу В.Гжибовскому ноту Советского правительства, в которой утверждалось, что польское государство практически перестало существовать. Тезис о несуществовании польского государства был публично повторен В.Молотовым на заседании Верховного Совета СССР 31 октября 1939 г. В своем выступлении он сделал оскорбительное е по отношению к Польше заявление, назвав Польшу «уродливым детищем Версальского договора». Этими событиями был закончен определенный этап советско-польских отношений, которые можно охарактеризовать как недружественные.